Outils pédagogiques
Clarifiez vos priorités avant tout échange.
Ces outils structurent des questions et des documents utiles. Ils ne calculent aucun tarif et ne recommandent aucun contrat.
Préparer son besoin habitation
Listez les informations sur le logement, l’usage, le mobilier et la date souhaitée.
Définir ses priorités mutuelle
Identifiez les postes à examiner, sans fournir de donnée médicale.
Cartographier ses risques pro
Faites le tour des responsabilités, biens, données, interruptions et personnes.
Utilisez ces outils comme une préparation, pas comme un verdict
Une checklist aide à repérer les informations manquantes et à formuler vos priorités. Elle ne peut pas tenir compte, à elle seule, de toutes les exclusions, obligations ou particularités d’un contrat.
Répondez avec les informations dont vous disposez, sans deviner.
Notez les points à confirmer et les documents à retrouver.
Confrontez le résultat aux conditions réelles et au conseil du courtier.
Pour une estimation, une proposition ou une attestation, utilisez le parcours d’assurance correspondant et vérifiez les documents émis par l’organisme assureur.